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Lead to Order | Dynamics 365
Der Weg zum erfolgreichen Abschluss
Lead to Order beschreibt den Weg eines potenziellen Kunden vom ersten qualifizierten Kontakt bis zur Auftragserteilung. In der Praxis heißt das:
Ein Interessent wird bewertet, zur Verkaufschance entwickelt, erhält ein passendes Angebot und wird mit der Angebotsannahme zum Kunden.
Als Teil der MODUS Consult Business Process Plattform deckt Lead to Order den vertriebsnahen Kernprozess ab.
Typische Herausforderungen im Lead to Order-Alltag, die wir lösen:
Manuelle und ineffiziente Abläufe bei Angebotserstellung und Auftragsabwicklung.
Zu wenig Transparenz und uneinheitliche Kommunikation.
Zeitverlust und Fehleranfälligkeit, weil Daten mehrfach erfasst werden.
Lead to Order mit MODUS Consult – strukturiert und integrierbar
MODUS Consult begleitet Sie entlang des gesamten Lead to Order-Prozesses mit vorkonfigurierten Best Practices und einer Lösung, die Kundeninformationen systematisch erfasst, Daten und Dokumente integriert und die Kommunikation nachvollziehbar macht.
Ziel ist ein durchgängiger, digitaler Prozess vom qualifizierten Lead über Opportunity- und Angebotsmanagement bis zur Angebotsannahme.
Dabei gilt: Sie müssen nicht „alles auf einmal“ umstellen. Der Prozess ist so aufgebaut, dass Sie je nach Ihren Herausforderungen starten und schrittweise ausbauen können.
Vom qualifizierten Kontakt zum Auftrag
Verkaufschancenmanagement
Im Opportunity Management werden Verkaufschancen angelegt und gesteuert, je nach Wunsch manuell oder automatisch. Dazu gehören Aktivitäts Tracking, Forecasting zur Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit, integrierte und plattformübergreifende Auswertungen sowie optional KI gestützte Forecasts und Aktivitätsvorschläge.
Angebotsprozess
Der Angebotsprozess umfasst:
Kalkulation
Terminierung (z. B. Capability Check)
Belegerstellung
Belegfreigabeprozesse inkl. Versions-Handling, Aktivitäts-Tracking und optional KI-gestützte Vorschläge
DSGVO und Datenschutz
Das ist die Kontaktverwaltung mit Struktur.
Auch im Lead to Order-Prozess spielt Datenschutz eine Rolle insbesondere, wenn Kontaktverläufe, Kommunikation und Dokumente strukturiert erfasst werden.
Die Lösung unterstützt eine DSGVO-konforme Kontaktverwaltung.
Vom Einstieg bis zu KI-Features
Wir unterstützen Sie da, wo Sie gerade stehen.
Typischerweise starten Unternehmen mit einer manuellen Leadqualifizierung, einer einfachen Erstellung von Verkaufschancen und einem Basis-Forecasting, um Pipeline und Prioritäten verlässlich abzubilden.
Darauf aufbauend lässt sich der Prozess erweitern, etwa durch eine automatisierte Verkaufschancen-Erstellung, definierte Quality Gates, integrierte Auswertungen und ein fortgeschrittenes Aktivitäts-Tracking.
In einer weiteren Ausbaustufe kommen Automatisierungen, plattformübergreifendes Reporting sowie KI-gestützte Forecasts und Aktivitätsvorschläge hinzu, um Entscheidungen schneller und datenbasiert zu treffen. Auch die Angebotsannahme kann schrittweise weiterentwickelt werden: von „digital möglich“ bis hin zu einem Kundenportal, digitaler Signatur und automatisierten Folgeprozessen, die den Abschluss beschleunigen und die Übergabe in nachgelagerte Schritte sauber unterstützen.
FAQ
Der Schlüssel sind klare Prozessschritte und Verantwortlichkeiten:
Wann wird ein Lead zur Opportunity, welche Informationen müssen vorliegen, und welche Quality Gates bzw. Freigaben sind sinnvoll?
Wir definieren gemeinsam Standards für Status, Pflichtinformationen, Dokumentenablage und Kommunikation, damit Vertrieb, Technik und Projektteam am gleichen Vorgang arbeiten, statt parallel in E-Mails und Dateien.
Ja. Gerade dann hilft ein strukturierter Angebotsprozess: Kalkulation, Terminierung, Beleg- / Dokumentenerstellung und Versions-Handling werden so aufgebaut, dass individuelle Inhalte möglich bleiben, aber der Ablauf verbindlich und nachvollziehbar ist.
Eine digitale Annahme reduziert Medienbrüche und beschleunigt Rückläufe: Angebote werden schneller bestätigt, der Status ist transparent, und Folgeprozesse können automatisiert angestoßen werden (z. B. Übergabe an die Auftragsabwicklung).
Je nach Zielbild lässt sich das von „digital möglich“ bis zur kombinierten Lösung mit digitaler Signatur, Kundenportal und automatisierten Aufgaben ausbauen.
Starte bei uns durch.
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